债券代码：149508.SZ            债券简称：21 华股 02 债券代码：149740.SZ            债券简称：21 华股 03 债券代码：149772.SZ            债券简称：22 华股 01 债券代码：149996.SZ            债券简称：22 华股 02 债券代码：148088.SZ            债券简称：22 华股 03 债券代码：148180.SZ            债券简称：23 华股 01 债券代码：148292.SZ            债券简称：23 华股 02 债券代码：148519.SZ            债券简称：23 华股 03 债券代码：148588.SZ            债券简称：24 华股 01              西南证券股份有限公司                  对于 华西证券股份有限公司收到行政监管模范事前         见告书的临时受托解决事务论说           债券受托解决东谈主：西南证券股份有限公司                声   明   本论说依据《公司债券刊行与来回解决目的》、《公司债券受托解决东谈主执业 行径准则》、《债券受托解决条约》等干系划定、公开信息深切文献、华西证券 股份有限公司（以下简称“华西证券”、“刊行东谈主”或“公司”）出具的干系说 明文献以及提供的干系而已等，由本次公司债券受托解决东谈主西南证券股份有限公 司（以下简称“西南证券”）编制。   本论说仅对公司债券受托的相关事项进行诠释，不组成针对公司债券的任何 投资建议。投资者应付干系事宜作念出独处判断，而不应将本论说中任何内容据以 看成受托解决东谈主所作的情愿或声明。   一、公司债券基本情况   （一）21 华股 02   债券称号：华西证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第二期）   刊行领域：15 亿元   债券期限：3 年   起息日：2021 年 6 月 11 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：3.49%   （二）21 华股 03   债券称号：华西证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第三期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2021 年 12 月 9 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：3.13%   （三）22 华股 01   债券称号：华西证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第一期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2022 年 1 月 11 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：3.05%   （四）22 华股 02   债券称号：华西证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第二期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2022 年 7 月 20 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：2.93%   （五）22 华股 03   债券称号：华西证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第三期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2022 年 10 月 20 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：2.70%   （六）23 华股 01   债券称号：华西证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第一期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2023 年 2 月 9 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：3.45%   （七）23 华股 02   债券称号：华西证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第二期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2023 年 5 月 19 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：3.09%   （八）23 华股 03   债券称号：华西证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第三期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2023 年 11 月 23 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：2.98%   （九）24 华股 01   债券称号：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开辟行公司债 券（第一期）   刊行领域：20 亿元   债券期限：3 年   起息日：2024 年 1 月 23 日   主体及债项评级：AAA/AAA   票面利率：2.80%   二、紧要事项   华西证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）于 2024 年 4 月 13 日深切了《关 于收到中国证券监督解决委员会江苏监管局行政监管模范事前见告书的公告》， 具体内容如下： 简称“江苏证监局”）《对于对华西证券股份有限公司选定暂停保荐业务资历监管 模范事前见告书》，干系内容如下：   “根据《证券刊行上市保荐业务解决目的》（证监会令第 170 号，2020 年 6 月 12 日收效）的相关划定，我局拟对你公司选定暂停保荐业务资历 6 个月的监 管模范。现将我局拟作出上述监管模范所依据的事实、根由和依据，以及你公司 所享有的相关职权赐与见告。   经查，你公司涉嫌在金通灵科技集团股份有限公司（以下简称金通灵）2019 年非公开辟行股票保荐神色标执业流程中存在以下非法行径：守法访问责任涉嫌 未用功尽责，向特定对象刊行股票上市保荐书存在虚假记录；抓续督导阶段出具 的干系论说涉嫌存在虚假记录；抓续督导现场查验责任涉嫌实施不到位。   根据干系划定，我局拟对你公司选定暂停保荐业务资历 6 个月的监管模范。 你公司对此享有述说、谈论的职权。你公司忽视的事实、根由和凭证，经复核成 立的，我局将赐与接管。要是你公司烧毁述说、谈论的职权，我局将按照上述事 实、根由和凭证作出稳固的监督解决模范决定。请你公司在收到本见告书后 10 个责任日内，将《见告书回执》（注明对上述职权的成见）传真至我局指定研究 东谈主，并于当日将回执原件递交我局，落后则视为烧毁上述职权。”   同日，刊行东谈主收到江苏证监局《对于对刘静芳、张然选定认定为不合乎东谈主选 监管模范的事前见告书》           《对于对郑义、陈庆龄选定出具警示函监管模范的决定》。 拟对金通灵 2019 年非公开辟行股票保荐神色保荐代表东谈主刘静芳、张然选定认定 为不合乎东谈主选的监管模范，自监管模范决定作出之日起 2 年内不得担任证券公司 证券刊行上市保荐业务干系职务偶而骨子现实上述职务；决定对金通灵 2019 年 非公开辟行股票保荐神色抓续督导保荐代表东谈主郑义、陈庆龄选定出具警示函的监 督解决模范。   三、刊行东谈主拟选定模范及事件影响分析   根据刊行东谈主深切的《对于收到中国证券监督解决委员会江苏监管局行政监管 模范事前见告书的公告》，刊行东谈主将深刻摄取训戒、崇拜反念念、加强解决，健全 和完善投资银行业务内控机制，抓续栽种投资银行业务质地。刊行东谈主将深入贯彻 落实严把刊行上市准入关、提高上市公司质地、树立一流投资银行等条款，切实 现实好成本市集“看门东谈主”的包袱，不停提高服求实体经济的智商。   据初步统计，刊行东谈主 2023 年与保荐业务资历干系的业务收入约为 0.35 亿元， 准确数据以后续公告的公司年度论说为准。该事件对公司 2024 年及以后年份经 营产生的影响存在不慑服性，敬请雄壮投资者感性投资，细心投资风险。   西南证券看成公司债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，现实 债券受托解决东谈主职责，在获悉干系事项后，西南证券就相关事项与刊行东谈主进行了 疏通，并根据《公司债券受托解决东谈主执业行径准则》、《召募诠释书》及《受托 解决条约》等的相关划定出具本受托解决临时论说，并就上述紧要事项辅导投资 者细心干系风险。   西南证券后续将密切柔柔刊行东谈主对上述各期债券的本息偿付情况以偏执他 对债券抓有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托解决东谈主执业 行径准则》、《召募诠释书》及《受托解决条约》等划定和商定现实债券受托管 理东谈主职责。   （本页以下无正文）